SIGFRIDO: l'ingresso sui massimi storici in un portafoglio "Quality" finora soffre un -5,5%

Siamo giunti alla seconda revisione di SIGFRIDO, un portafoglio bilanciato dinamico (2/3 azionario) su strategia "Quality".

L'ingresso 16 mesi fa, poco prima dell'inversione del mercato, in prossimità dei massimi, ha sfavorito come timing d'ingresso l'investimento, che riporta comunque una flessione abbastanza contenuta:

Il portafoglio è in flessione del -5,5% rispetto a novembre del 2021, con l'andamento degli asset europei e di quelli basati sul dollaro che si è sostanzialmente invertito dallo scorso mese d'agosto.

Il primo ribilanciamento non è necessario perché con 62046 euro in azionario il portafoglio continua a rispettare i 2/3 di azionario e 1/3 di obbligazionario. Nel frattempo possiamo solo constatare che un'allocazione 2/3 MSCI World + 1/3 Euro Aggregate Bond avrebbe sofferto circa un -7% nello stesso orizzonte temporale.

P.C. 04/05/2023