BENNU rappresenta un portafoglio 40/60 a medio-lungo termine (8 anni) basato sul bilanciamento tra fondamentali storici.
In un orizzonte temporale molto lungo (dal 1996 ad oggi) gli asset di cui è composto BENNU hanno mostrato ottime doti di stabilità e bilanciamento, risentendo in maniera contenuta anche di crisi come quella del 2000-2001 e del 2008:
Il capitale di BENNU è cresciuto a 100948,29 in guadagno di 1000 euro rispetto ai 99949 euro del controvalore iniziale.
P.C. 18/01/2022
2 commenti:
Se capisco bene compete con un 100% azionario abbassando però la volatilità...e aggiungo che dal 2002 al 2019 gli ha dato anche la paga!
Non capisco però quando dici che è in guadagno di solo 1000 Euro, dal primo grafico passa da 10k a 60k!
Minoltista.
Da maggio ha guadagnato solo 1000 euro. Diciamo che è un abbinamento di asset che ha ottenuto un ottimo sharpe ratio (rendimento/rischio) su periodi lunghi (10-20-30 anni). Ma negli ultimi 10 anni il MSCI world ha fatto di certo meglio, il punto è che questo abbinamento ha continuato a produrre rendimento anche in periodi come il 1999-2009.
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