ATLANTE è un portafoglio 100% azionario, composto interamente da ETF a distribuzione con una strategia 'a pesi costanti'.
Prevede un'asset allocation più euro-centrica che USA-centrica (35% investimento azionario Eurozona) per ridurre il più possibile la volatilità dovuta all'effetto valuta. In questa fase è stato penalizzato dal corso dei mercati dalla fine del 2021, tuttavia la flessione risulta relativamente contenuta, soprattutto rispetto a quanto era sceso durante il flash-crash del 2020.
L'andamento di ATLANTE è stato finora il seguente:
La situazione al 12 agosto è la seguente, inclusi i dividendi distribuiti nei 4 mesi:
Come possiamo osservare l'azionario dell'Eurozona è tornato sotto soglia a 32,35%, mentre al di sopra c'è il Vanguard S&P500 che è anche avvantaggiato dal cambio favorevole. Altra asset class fortemente penalizzata è l'immobiliare europeo, sceso di oltre il 12% in soli 4 mesi.
Vado quindi a disinvestire 20 quote dall'azionario USA, ottenendo 1443,67 euro al netto del capital gain.
Con il saldo di dividendi e disinvestimento ottenuto vado ad incrementare la quota in MSCI EMU ed in FTSE Developed Europe Real Estate. 20 quote dell'azionario Eurozona le pago 842,1 euro, mentre 72 quote dell'azionario immobiliare europeo costano 1895,76 euro.
Il risultato finale di ATLANTE è il seguente:
P.C. 12/08/2022
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