In attesa della valorizzazione dei rendimenti della Gestione Separata di Opportunità Reale Uno, che nel 2023 consegna un 1,93% di rendimento (lordo), e che potrò contabilizzare nel quarto anniversario di investimento del prossimo maggio, andiamo oggi a revisionare l'ormai veterano portafoglio "Damocle".
Sono trascorsi ben 3 anni e 3 trimestri dalla creazione di questo portafoglio flessibile a distribuzione obbligazionaria ed accumulo sul Nasdaq che cercava redditività sull'asset 'growth' per eccellenza mitigandolo con investimenti diversificati tanto da renderlo a rischio 'moderato'.
La significativa crisi dell'obbligazionario e degli asset growth dell'ultimo anno non ha lasciato illeso DAMOCLE che esattamente un anno fa capitalizzava 119413,52 euro di controvalore totale. E oggi?
Il controvalore odierno totale di DAMOCLE è di 114055,83 euro, considerando i 415,75 euro netti di interessi, cedole e dividendi che il portafoglio ha incassato da fine novembre.
Facendoci due conti: 114055,83/119413,52 = 0,955 . Domanda: quanti portafogli esposti al treasury bond, alle obbligazioni emergenti ed al tecnologico USA da febbraio 2022 a febbraio 2023 hanno riportato una flessione solo del -4,5%?
Questo, attenzione, ricordandoci che nei primi 10 trimestri il portafoglio ha avuto tassi di crescita del 11,4% annuo, quindi non è solo un portafoglio difensivo nelle avversità.
Vado comunque, da strategia, a spendere 278,59 euro (+5 di transazione) per accumulare una nuova quota di Nasdaq100. Il risultato finale è:
Attualmente DAMOCLE riporta un gain complessivo del +14,05%.
P.C. 23/02/2023
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