BENNU è un portafoglio non basato su asset allocation classiche o tipiche strategie passive, bensì sul 'dosaggio' di asset class basate su fondamentali storici che hanno in passato ottimizzato rischio/rendimento nel lungo termine.
Dopo 8 mesi dalla precedente revisione questo portafoglio, nato con un timing sciagurato a metà del 2021, riporta la seguente situazione:
Possiamo osservare che la quota di metalli preziosi è in linea con la strategia, così come l'azionario a rischio ponderato e l'azionario a piccola capitalizzazione; l'azionario Qualità&Rischio è ben al di sopra del 5% di peso fissato, così come l'azionario globale; rimangono sotto soglia il debito governativo in dollari, il governativo globale e soprattutto il debito emergente.
Il valore attuale di BENNU è di 96155,25 euro, con una performance ad oggi del -3,8% dalla creazione, in recupero rispetto al ribilanciamento biennale effettuato all'ultima revisione.
P.C. 19/01/2024
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