SOCRATE: il 'saggio' portafoglio difensivo recupera completamente la flessione del 2022

SOCRATE, un portafoglio difensivo "classico" che abbina obbligazioni sicure e azionario di alta qualità, mostra oggi un recupero totale dalle flessioni subite nell'ultimo trimestre del 2022 (il portafoglio inizia a settembre, in concomitanza con i più forti rialzi dei tassi europei).

Il valore di portafoglio odierno, di 201389,02 euro è in gain del +0,7% da inizio investimento. Notiamo che finora lo scossone peggiore è stato quello della revisione di gennaio, con una svalutazione complessiva del capitale comunque molto contenuta ed in linea con la strategia 'difensiva' di SOCRATE.

Il prossimo appuntamento è a settembre, per quantificare la performance del primo anno d'investimento.

P.C. 05/05/2023